Préparer sa succession : par où commencer ?
Une méthode concrète pour réunir les informations utiles, identifier les personnes et professionnels à contacter et réduire les zones d’ombre.
Lire le guide →RESSOURCES · PATRIMOINE · CONTINUITÉ
Guides pratiques pour mieux organiser votre patrimoine
Ces ressources expliquent comment structurer les informations patrimoniales utiles au quotidien et dans la durée. Elles ont une vocation pédagogique : elles ne remplacent pas le conseil personnalisé d’un notaire, avocat, expert-comptable ou conseiller habilité.
Faire l’inventaire de son patrimoine
Comptes, immobilier, titres, sociétés, cryptoactifs, objets de valeur et dettes : construire une vue structurée et maintenable.
Lire le guide →Quels documents conserver pour son patrimoine ?
Une checklist raisonnée des documents qui permettent de comprendre, justifier et transmettre plus facilement les informations patrimoniales.
Lire le guide →Patrimoine numérique : comptes, crypto et accès
Distinguer inventaire, accès et secrets afin de préparer la continuité numérique sans exposer mots de passe, seed phrases ou clés privées.
Lire le guide →Sociétés et participations dans le patrimoine
Comprendre ce qu’il faut recenser lorsqu’une partie de votre patrimoine dépend de sociétés, holdings ou participations professionnelles.
Lire le guide →Dettes et emprunts : pourquoi les inventorier aussi
Capital restant dû, garanties et échéances donnent une vision beaucoup plus fidèle de la situation nette.
Lire le guide →Outils pratiques
Checklist d’inventaire
Une liste structurée des points à vérifier pour construire et maintenir un inventaire patrimonial utile.
10 erreurs fréquentes
Les pièges qui rendent un inventaire incomplet, trompeur, difficile à maintenir ou inutilement risqué.
Ressources de référence
FAQ patrimoine
Réponses aux questions courantes sur l’inventaire, les valeurs, les dettes, les sociétés, la crypto et les informations sensibles.
Glossaire patrimonial
Définitions simples des principales notions utilisées pour lire et maintenir un inventaire patrimonial.
Pourquoi organiser ces informations avant d’en avoir besoin ?
Les informations patrimoniales sont souvent dispersées entre établissements financiers, dossiers papier, messageries, espaces clients et documents professionnels. Un inventaire à jour facilite le pilotage de sa situation, mais aussi le travail des proches et des professionnels lorsqu’un événement important survient.
La priorité n’est pas de stocker tous les secrets au même endroit. Il s’agit plutôt de documenter l’existence des actifs, dettes, contrats, sociétés et interlocuteurs, puis de définir une organisation adaptée pour les pièces sensibles et les accès.