RESSOURCES LEGACYPILOT
Retrouvez en un seul endroit les ressources publiques LegacyPilot : guides pédagogiques, outils pratiques, réponses aux questions fréquentes et informations sur notre approche éditoriale.
Le bon point de départ dépend moins du nombre d'actifs que de l'état de vos informations. Voici un parcours simple pour passer d'informations dispersées à un inventaire compréhensible.
Commencez par identifier les grandes catégories présentes dans votre situation : comptes, placements, immobilier, sociétés, dettes, actifs numériques et documents. À ce stade, l'objectif est l'exhaustivité des catégories, pas la précision parfaite de chaque valeur.
Continuer →Utilisez ensuite la checklist pour contrôler les titulaires, dates, sources de valeur, justificatifs et liens entre actifs et dettes. Gardez les mots de passe, codes 2FA, clés privées et seed phrases hors de l'inventaire ordinaire.
Continuer →Relisez les erreurs fréquentes pour repérer doubles comptages, confusion entre patrimoine personnel et actifs d'une société, valeurs sans date ou éléments clôturés encore présentés comme actifs.
Continuer →Passez ensuite aux guides spécialisés sur les sociétés, les dettes, les documents, le patrimoine numérique ou la préparation de la continuité. La FAQ et le glossaire servent de référence lorsque vous rencontrez une notion ou une question précise.
Continuer →Un inventaire utile est daté. Revoyez-le après un événement significatif — achat ou vente, nouveau crédit, changement de participation, ouverture ou clôture d'un compte — et à intervalles réguliers pour les positions qui évoluent. Une valeur ancienne peut rester informative si sa date et sa source sont explicites ; elle devient trompeuse lorsqu'elle est présentée comme actuelle.
Méthodes pratiques pour inventorier actifs, dettes, documents, sociétés et patrimoine numérique.
Ouvrir la ressource →Les points à vérifier pour construire et maintenir une vue patrimoniale compréhensible.
Ouvrir la ressource →Les erreurs de structure, de valorisation, de sécurité et de maintenance qui fragilisent un inventaire.
Ouvrir la ressource →Réponses aux questions courantes sur les valeurs, dettes, sociétés, cryptoactifs et informations sensibles.
Ouvrir la ressource →Définitions simples des notions utilisées dans un inventaire patrimonial.
Ouvrir la ressource →Mission, éditeur, méthode de préparation des contenus, mises à jour et indépendance éditoriale.
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